伴随着"All in 5G"的热潮,2020上半年的安卓手机市场可谓是热闹非凡。各大厂商"神仙打架",新型5G手机扎堆上市,手机性能也在不断翻新。每日互动(股票代码300766.SZ)个推大数据推出《2020上半年安卓智能手机报告》,从市场概况、用户画像等角度对主流安卓手机品牌进行洞察,回顾这半年来手机市场的那些事。
数据说明:
取数时间:2020.1.1-2020.6.30
数据类型:报告中各手机品牌数据均为激活终端数据,非厂家出货数据
市占率:截至2020年上半年市场上累计激活的各手机品牌终端数/总终端数据
新增市占率:2020年上半年市场上新激活的各手机品牌终端数/总新增终端数据
报告观点:
2020上半年5G手机快速抢占市场,截至2020年二季度,5G手机的市占率达4.3%,是一季度的2.5倍,其中华为Mate30 pro和华为Mate30两款机型最受欢迎。此外,从用户画像分析看出,5G手机正在向全年龄段、全市场普及。
2020上半年,华为、OPPO和vivo市占率排名前三,国内安卓手机头部格局依然稳定。华为的头部领先优势进一步扩大,市占率和新增市占率分别为33.2%和34.2%,双双名列第一。
用户画像方面,一线城市中华为的品牌影响力持续提升,其用户占比达42.4%;OV手机深受女性用户喜爱,在下沉市场稳扎稳打;小米手机男粉居多,男性用户占比高达64.9%;三星用户中25-34岁年龄段用户占比43.3%,85后、90后成为三星手机用户的中坚力量。
5G手机版图加速扩张
华为5G手机最受欢迎
2019年三季度,5G手机正式亮相国内市场,并快速拓展市场。进入2020,5G手机的发展进一步提速,各大安卓智能手机厂商5G手机层出不穷。据不完全统计,目前市面上5G机型累计超出100款。在5G网络持续提速以及换机潮刺激下,5G手机市场规模不断扩大。
每日互动个推大数据显示,自2019年三季度5G手机进入市场后,活跃设备数量一直在成倍增长。尤其是进入2020年,一方面用户对于5G手机的接受度不断提高,另一方面各大安卓手机厂商接连推出5G新机,5G手机的活跃设备数增长更为迅速。截至2020年二季度,5G手机的市场活跃设备总量已达2019年三季度末总量的22.7倍。
从5G手机在全量市场的市占率情况来看,截至2020年一季度,5G手机的市占率为1.7%。短短3个月之后,截至2020年二季度5G手机市占率达4.3%,是一季度的2.5倍。这进一步说明,5G手机已在安卓手机市场占据一席之地。
每日互动个推大数据进一步分析了5G手机细分市场情况。从5G手机品牌分布来看,华为5G手机以72.2%的占比占据绝对优势,取得桂冠;vivo 5G手机以10.2%的占比排名第二;OPPO 5G手机以8.7%的占比排名第三。
从2020年上半年5G手机机型分布TOP 10情况来看,华为(含荣耀)手机共有7款机型上榜,且以强劲的实力包揽前六位。其中,华为Mate30 Pro和华为Mate30于2019年四季度上市,热度持续不减,以20.6%的占比并列第一;华为P40系列和nova 7为今年上半年新上市的机型,已跃至第4到第6位。OPPO旗下 Reno3系列于2019年底上市,主打视频拍摄和轻薄机身,占据TOP 10排行榜两席。vivoS6也是今年的热门新机型之一,以超高颜值和夜景拍摄深受消费者喜爱。
最新5G用户画像曝光
5G手机正走向下沉市场
每日互动个推大数据也更新了5G手机人群用户画像,并与2019年末的5G人群画像情况进行了对比。从性别分布来看,最新的5G手机用户中男女比例分别为59.3%和40.7%,其中男性用户的比例相比2019年末的55.0%提升了4.3%,超出了全量人群中的男性占比,可见在5G手机对男性用户的吸引力更大。
从年龄分布来看,最新的5G手机用户中25-34岁的年轻人占比达46.5%,相比2019年末有所下滑,但仍是5G手机的主流用户。35-44岁的人群占比增长最为明显,从2019年末的10.7%增长到了27.1%,且超出了全量人群中该年龄段的占比。看来,75后、80后也爱尝鲜赶潮流,并不输给"小鲜肉"。
同时,随着5G手机款式和定位的不断丰富,5G手机用户的消费结构也发生了变化。最新的5G手机用户消费分布中,中等消费水平用户的占比为42.1%,相比2019年末提升近5个百分点。
从城市分布来看,5G手机人群在三线城市和四线及以下城市的占比分别为18.9%和25.5%,相比2019年末有明显提升。随着5G网络的全面覆盖,5G手机将会加速渗透到全国各地,各品牌在下沉市场的竞争也将更为激烈。
华为领先优势进一步扩大
市占率和新增市占率双双第一
关注完5G手机市场,让我们再跟着数据回顾2020上半年整个安卓智能手机市场概况。
从市占率来看,2020上半年华为市占率为33.2%,稳居第一;OPPO市占率20.3%,排名第二;vivo市占率19.2%,排名第三。总的来看,安卓智能手机市场头部格局依旧稳定。
从分季度市占率变化趋势来看,华为是唯一保持持续增长的手机品牌,OPPO、vivo、小米、三星的市占率变化相对平稳。
从新增市占率来看,2020上半年华为新增市占率34.2%,排名第一;vivo新增市占率18.4%,排名第二;OPPO新增市占率17.9%,排名第三。
从分季度新增市占率变化来看,华为表现突出,二季度相比一季度增长了4个百分点,增长动能强劲;vivo、OPPO、小米的新增市占率整体保持平稳;三星上半年推出了多款高性价比的旗舰机,新增市占率略有提升。
OPPO手机和小米手机的热门机型Top5占比总和分别为21.9%和20.0%,说明OPPO和小米用户使用的机型较为集中。对比之下,华为手机用户使用的机型较为分散,Top5机型占比为12.8%。
从主要系统分布来看,华为、小米、三星和OPPO手机用户已有不少升级到Android 10系统,其中,Android 10系统在华为系手机中的占比高达47.8%。
OV深受女性用户喜爱
小米男性用户占比高达64.9%
截至2020上半年,华为、三星用户中性别分布与全量人群性别分布较为接近。OPPO和vivo手机用户画像呈现出新面貌,OPPO手机的女性用户占比52.3%,vivo手机女性用户占比51.9%,均超过了全量人群女性占比。OV手机深懂女性用户,不仅在外观颜值和拍照功能上下足了功夫,还冠名多档综艺节目、请顶级流量明星助阵,难免让女性同胞们爱不释手。
而小米手机男性用户占比远超全量人群男性占比,高达64.9%,可见小米手机对男性用户吸引力更大,就连"直男收割机"罗永浩也将自己的直播首秀献给了小米手机。
每日互动个推大数据显示,OPPO、vivo和小米手机24岁以下用户占比均高于全量人群24岁以下人群占比,95后、00后成为新锐主力。另外,三星手机25-34岁年龄段用户占比达43.3%,远高于全量人群中该年龄段人群占比,三星手机的85后、90后用户正在崛起。
OV下沉市场稳扎稳打
华为占据一线城市近半壁江山
华为手机用户在各等级城市中的占比都处于领先位置,尤其是在一线城市占比高达42.4%,也就是说一线城市有近一半用户在使用华为,显示出华为超强的品牌影响力。OPPO和vivo手机在各线城市的分布较为平均,OV手机在下沉市场依旧稳扎稳打。
2020年上半年,安卓智能手机市场聚焦"5G"和"下沉市场",竞争愈发激烈。从数据上来看,华为的领先优势凸显,已占领安卓手机市场的龙头地位;OV手机持续在下沉市场渗透,在5G新机的比拼中表现亮眼。未来随着5G网络的全面部署,各大安卓手机厂商也将陆续完成从4G手机向5G手机的产品迭代。"全民5G时代"的到来,安卓智能手机市场将会有怎样的新变革,我们拭目以待。
