上海徐埔桥，监狱，深夜，大雨滂沱。监狱的守卫郑树森，误打误撞地抓获了一名准备越狱的死囚犯。牢门重新关上的一刻，犯人微笑着对惊魂未定的郑树森说：我叫庞德。郑树森被指派给庞德送饭，庞德经常给郑讲些三皇列传的故事，以及做人的道理，郑树森性格懦弱，常常遭受欺负，被同事叫做“顶针”，庞德似乎成了他唯一的“朋友”，两人之间维系着一种奇怪的友谊。两年时间过去了，1937年，庞德的刑期到了，庞德求郑树森帮自己赎出在青云阁挂头牌的女人，小鸭梨。执行枪决时，庞德亲自把枪塞到了百般不愿的郑树森的手里，枪响之后，郑树森昏了过去。郑树森辞去了监狱的职位，找到了庞德给的地址找到卢计棺材铺取来了赎人用的一百大洋。郑树森抱着大洋，兴冲冲的回到家，老年痴呆的爹给他说了房媳妇，郑树森根本不信。
青云阁，郑树森见到了庞德的女人“小鸭梨”乔谯，惊为天人，却遭到老鸨的刁难，说一百大洋不够，郑树森拔出父亲早年做刽子手时用的刀“枣泥”以自己的鲜血做印泥，强赎了乔谯，郑树森把乔谯带到家里，却遇上父亲给自己说的媳妇秦善宝带着个孩子曹操找上门来。郑树森对乔谯一见倾心，无奈自觉二人差距太大，又有庞德这个大哥在先，无从开口。偏偏乡下来的秦善宝性格粗鲁，曹操也死活不肯认郑树森这个新爹，而秦善宝又认定了乔谯是个狐狸精，家里鸡飞狗跳，令郑树森头疼不已。
刀锋1937第2集剧情介绍乔谯被劫回青云阁，郑树森带着自己的乞丐兄弟“馒头”前去相救，青云阁打手环伺，郑树森慌乱之中刺伤了青云阁掌柜的，带着乔谯夺路而逃，随后追来的杀手却被深藏不露的馒头杀了个一干二净。
庞德出现在自己的葬礼上，和乔谯相拥而泣。郑树森吓的魂不附体，原来庞德在监狱里是为了躲避仇家的追杀，又买通了典狱长，郑树森射向庞德的那枚子弹是一枚空炮弹，而此番“复活”正是为了向仇家讨还二十年前的血债。
刀锋1937剧照
秦善宝带着儿子硬着头皮在郑树森家里住下来，郑树森并不清楚秦善宝的丈夫还活着，而且也在上海滩，并且是一名共产党员，他的任务是把日本帝国主义的罪行告诉上海滩上的人民。
郑树森与庞德把酒言欢，遇上与庞德有杀父之仇的马永吉找上门来，却被庞德一番关于其父感人肺腑的演讲说的无言以对，马永吉灰心离开。庞德得意地告诉郑树森刚刚那一番说法都是假的，郑树森抨击庞德不应该编故事骗人。庞德却拿出一张纸条让郑树森去讨债，讨回来的钱就送给郑树森。
刀锋1937第3集剧情介绍郑树森欢天喜地的找到债主，债主微笑着给郑树森念纸条：杀掉你面前的这个人，庞德!
郑树森苦苦哀求甚至编出一套可怜身世，老板不为所动，幸被账房先生所救，账房先生塞给郑树森一张名片，说自己是一位教授，名叫刘景臣，愿意教郑树森千字文。
郑树森愤怒地质问庞德，没想到庞德对自己的遭遇了如指掌，并反诘郑树森也开始编起故事来，郑树森无言以对，庞德高兴地说郑树森已经通过了他人生的第一课，如果不是这样他就会永远像一条虫子一样活下去。霞光里，郑树森把讨债回来的钱，全部交给秦善宝，让她带着儿子回乡下去，秦善宝二话不说拿起钱袋带着曹操就走了。
上海滩最大势力的中和堂堂主虞中和卧病在床，江湖上有人蠢蠢欲动，准备杀了虞中和扬名立万，庞德得知此事，决定替虞中和铲除异已。因为虞中和正是庞德二十年前，杀妻灭门的仇人，他绝对不容许他死在别人的手里。
刀锋1937第4集剧情介绍郑树森帮助庞德铲除了想要伏击虞中和的苏州帮，并要郑树森增药给虞中和送去，谎称虞是自己多年交情的老朋友，并给虞中和带了一口棺材，郑树森不虞有他欣然前往。
乔谯责备庞德不应该拿郑树森的生命冒险，并提到了郑树森毕竟有恩于他二人，本来泰然的庞德也徒生悔意，乔谯问给虞中和送棺材算是罪犯了哪一条，庞德说要砍去四肢。
郑树森被五花大绑在中和堂，行刑前突然高叫“两国交战，不斩来史”反而激起虞中和的兴致，虞中和告诉郑树森如果想学徒，可以来中和堂。
郑树森气喘吁吁赶到庞德公寓，乔谯和庞德都大吃一惊，郑树森表示自己知道得罪过庞德让他多坐了两年牢求庞德不要再“整治”自己，给庞德磕了个头，郑树森头也不回地离开。
乔谯松了口气，庞德却掩饰不住喜悦，认为自己找到了一个可以帮助自己复仇合适的武器，甚至是可以托付江山的人。
庞德派亲信杀手区十四，去郑树森家把钱偷回来，区十四不慎伤了武桐轩，老人一病不起，郑树森苦于昂贵的医药费，一筹莫展的郑树森再次来到了庞德公寓。
刀锋1937第5集剧情介绍虞中和对老婆叶维莲在外面和别人幽会，无可奈何。却激怒了女儿虞家茵，性情刚烈的虞家大小姐怒斥母亲不配做自己的娘，而另一方面庞德给郑树森找的“干净体面的营生”正是做小白脸，无米下炊的郑树森只好勉为其难。实际上郑树森交易的对象正是中和堂的经济支柱汇丰银行经理的姨太太，庞德希望通过郑树森控制这个女人，再控制她的丈夫达到控制中和堂的目的，为了确保万无一失区十四从旁协助。饭店里，郑树森没见到姨太太却遇上另一个“同行”，唐维特。区十四欲杀之，被郑树森所救。
中和堂抓了老卢的儿子，老卢匆匆赶来向庞德报信，有杀手跟踪老卢找到庞德，幸而被乔谯击毙。而老卢的儿子供出中和堂的内鬼是葛叔，水里幸灾乐祸，葛叔却不为所动。
郑书森回到家里，除了身上的新衣服什么也没带回来，秦善宝见状掏出自己的钱来让郑树森去抓药，郑树森大为感动。
药铺里一个小胖伙计因为感动郑树森是个孝子，私自多给了郑树森几包药，让老板抓了个正着，被绑在柱子上。郑树森过意不去，回家找馒头来救人，恰好遇上前来感谢的唐维特和刘景臣，几个人合力救出小伙计，却遭到大批人马围追，中途还卷进来个东北姑娘谢蕊生。
郑树森带着众人从铁架桥上跳进黄浦江，躲过追杀，谢蕊生哀求郑树森和兄弟们带上她，还诉说了日本侵略者在东北的恶性以及她的悲惨经历，众人皆被打动，刘景臣提议结拜认郑树森为大哥，郑树森激动的哭了起来。
刀锋1937第6集剧情介绍郑树森到庞德公寓去还衣服，却人去楼空，地上杀手的尸体还是热的，守候在现场的马永吉失控地说庞德不能死在别人手里，郑树森才意识到庞德可能有生命危险，进而想到乔谯。惊慌失措的郑树森跑去棺材铺找老卢。
通过老卢给他的地址，郑树森找到了乔谯的公寓，原来庞德认为行踪已经败露索性搬到乔谯的公寓来。而透过窗户，庞德和乔谯正在激情拥吻，郑树森默默地把衣服放在门口的台阶上。
明白了乔谯对于自己始终是可望不可及，郑树森默默接受了现实，他决定迎娶秦善宝过门，秦善宝大喜，兄弟们也是一团高兴，忙着张罗，只有曹操恨透了这个窝囊的新爹。庞德在参加郑树森喜酒的途中遭到水里的劫持，水里逼迫庞德打劫法国人的金铺。
刀锋1937第7集剧情介绍庞德干净漂亮的弄了一袋金子出来，还砸破玻璃，引来租界巡铺嫁祸给中和堂，水里狼狈不堪。
结婚酒席上，郑树森喝的熏熏然，圆房的时候却显的很不自在，秦善宝不以为意，直言郑树森心里想着别的女人，并给郑树森唱起了家乡的小曲。老卢找上门来，告之庞德失踪的消息，希望郑树森保护乔谯，郑树森二话不说，扔下秦善宝就跑了。
新婚之夜，郑树森睡在乔谯家的大门口。
庞德回来，看见熟睡的郑树森不禁微笑，把手中的钱袋放在郑树森的手里，马永吉跟踪而至被庞德识破，左右为难的马永吉无法开枪，庞德却大度地把剃刀放在马永吉手里，让他帮着自己剃须。郑树森把钱袋还给庞德，表示不再来往，乔谯却私下问郑树森两人是否从此再没有见面的机会，离开乔谯郑树森痛入肺腑的恍然若失，连日来发生的事情悄然滑过，上海滩到底怎么了，郑树森终于倒下了。
郑树森大病初愈合，发现兄弟们已经用庞德送来的钱都做起了小生意，并给自己办了个水果摊，只有唐维特依旧神出鬼没，郑树森头疼不已。
刀锋1937第8集剧情介绍庞德双管齐下一方面带着乔谯到汇丰银行探听虞中和的底细，一方面让区十四去要挟和唐维特偷情的杜太太，要她把行长杜志清骗到中和堂名下的华星戏楼见面。庞德要求杜志清撤回银行对虞中和的资金支持和自己合作，杜志清答应考虑一天，脱身去中和堂告密。
虞中和听到消息，派葛叔约庞德深夜在华星戏楼相见，整装待发，虞家茵找到虞中和，虞中和草草告别离去，当天正是虞家茵的生日，苦闷的虞家茵发现母亲准备偷溜出去，和小白脸约会，一气之下把叶维莲锁在家里。
郑树森把唐维特拦在大街上，自己替唐维特来到饭店准备对阔太太进行一番说教，却遇上虞家茵拿着枪闯了进来，二人相持不下，区十四和马永吉赶到，大为意外，奉庞德之命来劫持虞中和太太，没想到竟遇上郑树森和虞家茵。
戏楼里，虞中和紧锣慢唱杀机暗涌，而庞德也是不动不摇，稳如泰山。区十四带着郑树森和虞家茵来到戏楼。
刀锋1937第9集剧情介绍区十四带着虞家茵突然出现，虞中和大吃一惊，恐怕伤及爱女，计划全盘作废。庞德笑盈盈地见过大小姐，两个老仇人装作老友演一出文明戏，虞家茵看在眼里，心知肚明，却问庞德：自己是不是在哪里见过他，自己对他有一种很熟悉的感觉。庞德大笑着离去，见到门口的郑树森颇感意外，却也掩藏不住高兴。
郑树森遇到了麻烦，地头上的流氓常昆找到郑树森和兄弟们的小摊子索要保护费，郑树森交不出钱来，请常昆吃饭攀交情，常昆酒足饭饱却毫不领情，并叫自己的手下带来了秦善宝和曹操，以示威胁，郑树森一时不知道如何是好。
刘景臣在庞德来看望郑树森的时候悄悄告诉庞德，郑树森遇到了麻烦，庞德对乔谯说郑树森一定会找自己来帮忙，乔谯不置可否。
刀锋1937第10集剧情介绍郑树森跟踪常昆，常昆向郑树森求情，郑树森不为所动：只要我从这出去，你一顶派人杀我和我兄弟。被逼无奈郑树森只好枪杀常昆，常昆的老婆正好看到，突然临产，刚杀了父亲的郑树森又手忙脚乱地接生孩子，孩子好容易生下来，郑树森又哭又笑。
郑树森杀死常昆的事情在霞光里一带传扬开来，郑树森俨然成了新一代的“老大”郑树森三十六年来第一次不再被人叫做“顶针”而他也尝到了“敬而远之”的滋味，苦恼地郑树森请庞德吃饭，庞德却高兴地表示，他已经迈出了人生的第一步，更教导郑树森平常人的“疏远”正是“老大”之路上所必须经历的。
中和堂，常昆的顶头上司田丰林正在向虞中和汇报，郑树森杀常昆一事。气急败坏的田丰林表示一定要让郑树森血债血偿，虞中和却不以为然，死了个人不重要，重要的是发现新的人材，并暗示田丰林收郑树森做兄弟，田丰林心下不忿。
苦闷地乔谯回到戏班演出，虞中和带着女儿来看戏，虞家茵被乔谯的美貌与精湛的技艺所折服。
刀锋1937第11集剧情介绍郑树森决定去祭奠常昆，兄弟们劝阻无效，郑树森却表示自己要一人做事一人当。常昆家里却是另一番情景，男女老少对郑树森的到来恐慌不已，哀求郑树森放过常妻母子。常妻正跪下哀求，将来孩子一定认郑树森是恩人，郑树森才深刻的体会到了庞德的话，只要他杀了第一个人，这条路，他一去不回头了。
虞家茵乔装改扮，买下了乔谯用过的琵琶找到了乔谯的家里，请求乔谯做自己的老师，乔谯笑而不语，却遇上庞德，虞家茵感到自己已经被识破，匆匆告辞。庞德笑着聊起虞家茵，乔谯却二话不说赶紧给庞德收拾东西，说虞中和一定会派人跟踪虞家茵，这里已经不安全了。
果然是水里带人杀到，乔谯冷冷地说：今天只来过一位客人，就是你们家小姐，她让我叫她家茵。
田丰林亲自找到郑树森，请他喝酒，酒席上，田丰林说常昆的尸体已经找到，并告诉郑树森只要喝了面前这杯酒，就可以不计前嫌，兄弟一起打天下，郑树森转身出门。郑树森回到家，发现一片狼藉，暗叫不好，出门劈头遇见虞家茵来要回手枪，却从暗处射来冷枪，田丰林派来的追兵已至，郑树森拉着虞家茵夺路而逃。
田丰林放话给兄弟们叫郑树森下午四点来换秦善宝，否则撕票，而老萨又带来郑树森遇袭的消息。众人无计可施找到庞德，兵分两路，乔谯先行独身去青云阁拖延时间。
刀锋1937第12集剧情介绍庞德带着兄弟们营救郑树森，仓库里两伙人展开了激战，老卢为了救庞德身中数枪，不治而亡，庞德抱着二十多年的老友，潸然泪下。
青云阁里乔谯和田丰林玩起了手枪轮盘赌，一人一枪，秦善宝对乔谯完全改观，哭着要乔谯不要再玩，最后一枪时，恐惧的田丰林突然反悔不玩，告诉手下，两个女人一个都不放。秦善宝破口大骂，乔谯冷冷地道，青云阁气数已尽。郑树森和庞德赶到青云阁，区十四和马永吉已经基本控制了局势，狂暴地郑树森一枪解决了田丰林，庞德看在眼里，皱了皱眉头。
老卢死了，棺材铺不能没人管，庞德把棺材铺交给郑树森打理，虽然开张没有生意，但众兄弟乍换了一番天地，却也高兴一番，玩的有生有色。
庞德准备给老卢上坟，乔谯劝阻，虞中和一定会趁次机会下手，庞德说自己不能没有义气，如果不去，岂不是被虞中和嘲笑贪生怕死，乔谯点头表示自己愿意同去领死，庞德但笑不语。其实庞德早有准备，派区十四到中和堂劫持虞家茵。
刀锋1937第13集剧情介绍庞德在坟前祭吊老卢，果然虞中和出现在墓地，而区十四劫持虞家茵失手，反被虞家茵用枪逼住，区十四让虞家茵杀了自己，如果救不了庞德，宁愿一死。没想到虞家茵听了原委，表示自己愿意去救庞德，区十四吃惊之余，对虞家茵顿生好感。二人出现在墓地，虞中和的计划再一次破产。
田丰林的“前辈”江湖上“资格”最老的柯同生柯老爷子找到虞中和，要求虞中和出面为田丰林报仇，虞中和却说这么多年，田丰林的事情自己已经很少过问，也不知他与什么人结下了梁子，还暗示田丰林早有反意，柯同生愤指虞中和不讲义气，拂袖而去。
郑树森棺材铺开张大吉，庞德还给棺材铺安了一部电话，兄弟们围着看稀罕，秦善宝为郑树森做了一件长袍，偏巧乔谯派人送来一套洋装道贺，气氛尴尬，秦善宝却不在意，郑树森却把洋装包好穿着秦善宝做的长袍去把衣服还给乔谯，乔谯大方接受，却要郑树森当面把衣服穿起来让自己看看。
虞家茵通过电话把郑树森骗到中和堂的别院，说谢谢他救命之恩，要郑树森陪自己喝酒，郑树森并不领情，转身出门。葛叔在门外迎接，表示虞中和希望和郑树森见一面好好谈谈，郑树森找庞德商量对策。
刀锋1937第14集剧情介绍庞德要郑树森自己决定，并且告诉郑虞中和是一只老狐狸。果然，约会当天虞中和临时改变计划，通知柯同生要借刀杀人，柯同生派去的杀手却被庞德制服。
柯同生为了显示自己的“仁义”给田丰林报仇，派出大量杀手剿杀郑树森，志在必得。
水里得知柯同生派人杀郑树森大为兴奋，赶着向虞中和汇报，却遭到虞中和一顿教训，虞中和说柯同生杀郑树森就是要在上海滩示威给中和堂没脸。
乔谯到棺材铺探望，刚好遇见杀手来袭，乔谯用手枪结果了杀手，却无法自恃终于崩溃，哭倒在郑树森的背上。秦善宝却向郑树森表示，自己嫁了他就跟定他，他要是死了，就带着曹操给爹养老送终，郑树森大为感动，二人准备回家时，又被柯同生派来的杀手袭击。
刀锋1937第15集剧情介绍郑树森决定不坐以待毙，带领兄弟突袭柯同生的大烟馆，柯同生命悬一线，郑树森却只轻松地要柯同生抬手让自己和兄弟们吃一碗热饭。事件之后，郑树森在上海滩名声大振，竟不时有人到棺材铺来拜山门，并口口声声要进“棺材帮”郑树森哭笑不得。而中和堂收到消息，虞中和不置可否，庞德却大为高兴，认为对郑树森委以重任的时候到了，庞德踌躇满志的开局，落子无悔，郑树森就是那颗棋子。
庞德给虞家茵传信，约她出来见面，虞家茵追问庞德和自己的爹到底是有什么仇恨，庞德暗示和她的母亲有关。虞家茵找到叶维莲质问，叶维莲得知“庞德”的名字大吃一惊，她只告诉虞家茵，千万不要让你爹杀了庞德。虞家茵怀疑更深。
庞德准备让郑树森登上上海滩的台面，第一步就是带他参加上海滩十三位老大在中和堂举行的聚会，一方面庞德安排乔谯带郑树森看电影，学习富豪们的行为举止，另一方面庞德在十三家老大中制造可以帮助郑树森的人选，利用其不可告人的过去弹劾了何总探长，用金钱的攻势打动了孟胖子，杀死了死忠虞中和的武阎王，一切准备就绪。
刀锋1937第16集剧情介绍郑树森心中矛盾，他想带着秦善宝和兄弟们离开这是非之地，不想再更深地卷入江湖斗争，他找到乔谯拿主意，告诉乔谯他可以舍得下上海滩的一切，乔谯却反问他：“那我呢?”
宴会当晚郑树森如约来到中和堂门口，庞德只派了区十四来，并告诉郑树森，今天晚上你就是庞德。郑树森在参加晚宴的时候，庞德带着马永吉在黑夜的掩护下进行了一系列杀人行动，一半是为了报仇，一半是为了郑树森扫清道路。
当人陷在某一种极限的境地时，往往会出现超乎寻常的作为，郑树森在争勇斗狠的十三家老大聚会上，彻底摆脱了顶针这个名字。他顶着庞德的名字大碗喝酒，大口吃肉。孟胖子力挺庞德，遭到虞中和的报复。死在餐桌上，被血溅了一身的郑树森面不改色，从站在门边，到坐在席尾，一直坐到了虞中和的身边。虞中和想收他做个干儿子，郑树森却并不领这个情，他甚至说：今天没有庞德，这里只有郑树森。虞中和恼羞成怒，以区十四曾经溜进中和堂为名要逮捕二人，虞家茵出面相救，谎称区十四是自己请来的朋友。虞中和哑口无言。在郑树森个人的魄力下，和柯同生等几位受惠于庞德的老大的压力下，虞中和不得不点头，为郑树森在上海滩开了新的郑字头堂口。
刀锋1937第17集剧情介绍郑树森接到柯同生的生日邀请，找庞德商量，庞德却没收到请柬，庞德说这很简单，请你去是给我俩面子，不请我是给虞中和面子，郑树森执意不肯一个人前往，庞德答应，自己给郑树森做一回影子。
柯同生没请庞德的事情传到中和堂，老谋深算的虞中和认为庞德一定会出现，他支开了葛叔，挑唆水里在柯同生的寿宴上杀了庞德替父报仇重振水家的声威，却被门外的虞家茵听了个一清二楚。
乔谯和秦善宝喝酒，秦善宝喝的大醉，还感谢乔谯，说要不是乔谯郑树森到不了今天，说者无心，乔谯却是黯然神伤。
柯同生的生日上，虞家茵不离庞德左右，二人一起为柯同生演奏曲目，水里找不到下手的机会，而虞中和也是无可奈何。柯同生表现的颇为器重郑树森，虞中和却频频刁难，宴会尾声，梁探长提出让郑树森按照规矩“进山门”，顶替一个死刑犯在牢里住两天，成为真正的老大。
刀锋1937第18集剧情介绍郑树森在十三号死囚的牢房里和老周谈起从前，感慨万千，以前欺负郑树森的狱卒吓的噤若寒蝉，郑树森大度的一笑。虞中和带着虞家茵来看郑树森，以自己的江山许诺，劝郑树森归顺中和堂，郑树森明白的拒绝了他。庞德来看郑树森，郑树森却没给庞德说话的机会，在庞德面前，郑树森第一次说出了自己的一番道理，庞德无语，这时何探长突然送来了一张死刑判决书。决定在当天午夜十二点对郑树森执行死刑。郑树森哈哈大笑。
原来是铩羽而归的虞中和起了杀心，买通梁探长，趁这个机会杀了郑树森。
觉得郑树森越来越难控制的庞德在犹豫要不要搭救郑树森，乔谯告诉他如果他见死不救，没有人再会做他的兄弟，庞德被说服去找梁探长解救郑树森。而乔谯也立即赶去中和堂找虞家茵商量对策。
刀锋1937第19集剧情介绍十二点，郑树森被何探长提出牢房准备枪决，庞德无力回天，郑树森在刑场上终于对乔谯表明了自己的爱意，乔谯几乎不能自持，却被何探长拉开准备行刑，千钧一发，虞中和打来电话撤消死刑，原来虞家茵以举枪自尽相逼，虞中和无可奈何。
死里逃生的郑树森接下了梁探长的地盘，此时的上海滩早已被一个叫池田隆一的人控制着，他是日本军国主义者，潜伏上海滩很久，拉拢各种黑帮势力现在粉墨登场，而郑树森的第一桩生意就是池田隆一的请求。
主犯黄旭初落网，而其他人在黄旭初的掩护下，带着药品逃之夭夭，郑树森严刑拷问黄旭初，所表露出来的残酷令兄弟们几不忍观，黄旭初却顶住了拷打，还告诉郑树森杀一个人不是权利，救一个人才是权利。庞德公寓出现一位不速之客，正是庞德的日本朋友池田隆一，他也是为了药品及黄旭初的事情而来，而且对庞德和郑树森的情况了如指掌。庞德敏感到这批药品与日本军方有关，而池田的背后恐怕是一个蓄势待发的国家。
庞德赶到仓库阻止郑树森杀黄旭初，正赶上秦善宝来送饭，秦善宝却疯了一样扑向黄旭初。原来黄旭初正是秦善宝多年音讯全无的丈夫。
刀锋1937第20集剧情介绍郑树森带着兄弟们来到新买的大房子，兄弟们欢天喜地欣赏新居，秦善宝积攒多年的委屈和思念涌上心头，她想见见自己的丈夫。
黄旭初约郑树森在仓库见面，黄旭初给郑树森讲了革命者的理想主义和奋斗精神，第一次接触到“思想”的郑树森听的一头雾水，认为所谓的革命就是打群架，但他记住了一个词叫做“念想”。并且知道自己的念想就是他大哥的女人，在青云阁为他弹了一曲琵琶的小鸭梨。
馒头和和尚同时喜欢谢蕊生，和尚不好意思表白，被满头抢先表白，谢蕊生羞愧难当，转身走了。
虞家茵把郑树森带到自己的别苑，以救命恩人自居向郑树森索要玫瑰花，郑树森干巴巴的答应，明天派个兄弟送来，气得虞家茵七窍生烟，把气撒在了捧着玫瑰花来看她的区十四身上。
郑树森让刘景臣执笔，为乔谯口述一封情书，却没有勇气交给乔谯，刘景臣背着他悄悄把情书送到乔谯手里。
刀锋1937第21集剧情介绍秦善宝满心期待地随郑树森去见黄旭初，遇上特务埋伏，为了不暴露目标，秦善宝与黄旭初相顾无言，擦肩而过。
庞德和郑树森在郑家花园聊天。庞德起劲地说教，郑树森却表现的甚不耐烦，不断接过庞德的话头，他甚至在庞德说话的时候睡了过去，在郑树森的鼾声中，庞德感到了他的变化。
庞德在公寓遇到杀手，杀手被赶来救庞德的郑树森击毙，杀手身份可疑。庞德对乔谯说;这次他不知道是谁要杀他。庞德找到刘景臣，质问他不肯监视郑树森，刘说他觉得郑树森现在变的冷血和无情，不再是从前的那个森哥了。
庞德召见了他卧底在中和堂的“奸细”，竟然是葛叔。葛叔告诉庞德是虞中和要杀他，葛叔拿来一张字条，上面写着“杀庞德”，说是虞中和亲笔所书，庞德半信半疑。江湖上一团混水，庞德准备趁乱杀了虞中和，郑树森这把枪终于派上用场。
刀锋1937第22集剧情介绍郑树森来到中和堂，中和堂已经被葛叔暗地架空，郑树森顺利地坐在了虞中和的对面，用枪制住虞中和，虞中和自知大势已去，并不多言，虞家茵赶到厅堂大骂郑树森忘恩负义，郑树森示意区十四带她回房，区十四安慰虞家茵不管怎样，自己都不会让她受到伤害，却挨了虞家茵一巴掌。叶维莲闻讯，匆匆赶到棺材铺，告诉庞德虞中和不能杀，虞家茵正是庞德的女儿由虞中和一手带大，正在踌躇满志的庞德当头一棒，找到乔谯，要她立即前往中和堂阻止郑树森杀虞中和。乔谯赶到却发现虞中和安然无恙，郑树森对他说，上海滩现在三足鼎立，互相牵制，郑树森，庞德，虞中和，缺一不可。
庞德无法接受这个现实，一下子仿佛老了十岁，在乔谯的追问下，第一次对乔谯发了脾气，郑树森却开始信心十足地进行新的计划。
虞中和元气大伤，中和堂却出现前所未有的宁静，一家三口终于又在一张桌子上吃饭，虞家茵提出一起去看戏。
刀锋1937第23集剧情介绍中和堂给各位老大发出邀请，郑树森也接到请贴。看戏当天，戏楼门口却冲出一队杀手，见人就杀，郑树森等人还击，跟踪而至的区十四保护虞家茵中了一枪，而唐维特忙着保护一见倾心的叶维莲，一切更加扑朔迷离，郑树森和兄弟们在家研究“鬼”的面目，一切疑点似乎都指向庞德。
乔谯拿着“杀庞德”的字条，心生疑窦，她亲自到中和堂，找到虞家茵闲话家常，不经意间提出想带一副虞中和的字画，回去临摹临摹虞家茵大方地送了她一副。
郑树森得到消息，黄旭初在上海街头演讲，带着秦善宝兴冲冲地赶去，到了现场人头攒动，群情激昂，几人费力的向前挤，特务赶到，苏娅掩护黄旭初撤退，秦善宝和曹操的叫声被淹没在人群之中。
郑树森遭到绑架被囚禁在小黑屋中的他搞不清对方的来头，模糊中听到有人在说日语，郑树森装作弱小可怜，日本人把他丢弃在一处荒郊，郑树森没头没脑地乱走，昏倒在地。黄旭初在野外拣到郑树森，把他带回寓所，并让郑树森第一次意识到了日本人的野心有多么可怕，还有共产党的决心和为其献身的理想，郑树森大为感动。。
池田隆一找到庞德，终于开门见山，希望利用庞德在上海滩的影响力，帮助日本侵占上海，遭到了庞德斩钉截铁的拒绝。
黄旭初让郑树森带给曹操一本《安徒生童话》郑树森却希望他可以和妻子孩子见一面，并提出自己愿意替黄旭初去接头，黄旭初踌躇在三，勉强同意。
刀锋1937第24集剧情介绍秦善宝在公园等黄旭初见面，却只等来了苏娅，原来计划有变。黄旭初赶到接头地点，郑树森已经打死对方，郑树森发现与黄旭初接头的人也已叛变，一批特务赶来，郑树森掩护着黄旭初躲进教堂，却发现乔谯和庞德正在教堂里。
郑树森执意要成全秦善宝把黄旭初留在教堂，自己回家去找秦善宝，让黄旭初带着他们娘俩二人远走高飞。苏娅赶到教堂，示意特务马上赶到。黄旭初会意，向乔谯和庞德告辞，二人惋惜之余只有目送黄旭初离开。黄旭初乘坐的电车和秦善宝擦肩而过。
郑树森和秦善宝赶到教堂，正好乔谯和庞德出门，而何探长带着池田赶到，池田恭敬地向庞德打招呼，郑树森看在眼里。
馒头和马永吉喝酒，遇上水里，不欢而散。水里回中和堂的路上遇袭，认定是馒头和马永吉所为，马永吉向庞德表示绝无此事，乔谯却胸有成竹。郑树森和庞德分别找人询问这只“鬼”是何许人也，双方供认不讳，一个是“郑树森”一个是“庞德”。
刀锋1937第25集剧情介绍兄弟二人相聚在庞德公寓，举枪相向，乔谯拿出一副字画，告诉两人，通过笔迹专家的鉴定，鬼是葛叔，葛叔事情败露，同时遭到多方的追击，在葛叔的祖业里，郑树森和虞中和分别打了葛叔一枪，葛叔却留下乔谯和区十四，说有话要告诉两人。
葛叔告诉区十四，区十四正是庞德二十七年前和一个护士的私生子，这么多年，连庞德也不知此事，区十四一枪结果了葛叔，跪下请求乔谯不要告诉庞德。区十四借酒浇仇，遇上池田，早已从葛叔口中洞悉此事的池田以帮助庞德夺回江山为名，诱惑区十四帮助自己。
郑树森和庞德冰释前嫌，在乔谯家中饮酒，郑树森一时高兴，告诉庞德自己已经和黄旭初约好在码头见面，把秦善宝母子“物归原主”让一家三口远走高飞，被躲在暗处的区十四听了个正着。
刀锋1937第26集剧情介绍秦善宝收拾东西，来到了码头，等候的时候曹操突然要去厕所，秦善宝不放心地让曹操自己去。突然涌出大批特务，秦善宝挣扎不下，黄旭初的身影已经出现在候船室外，秦善宝高声呼喊让黄旭初快跑，混乱中黄旭初看着秦善宝中枪倒地，秦善宝最后拉开了枪手的面罩，竟然是区十四。秦善宝的尸首被运回霞光里，郑树森仰天长啸，幸免于难的曹操哭着说杀我娘的是日本人。
庞德和乔谯准备给秦善宝吊唁，区十四却披荆赶到跪在庞德面前告诉庞德是自己带着日本人去抓黄旭初，而秦善宝也死在自己枪下，是为了他的江山才和日本人合作。庞德大为震怒，准备血债血偿，带区十四去见郑树森，乔谯情急之下告诉庞德，区十四是他的亲生儿子。
池田带着一个替死鬼小野赶到，庞德拿出当年和池田在日本结拜的英雄帖，当场撕毁，万般无奈，庞德带着小野去见郑树森。
坟地，庞德表示已经查出凶手，并把小野交给郑树森，郑树森并不急于杀小野，只是留下了他。
刀锋1937第27集剧情介绍夜里，庞德心里不安，派乔谯去坟地查看情况，郑树森吻了乔谯，乔谯回去告诉庞德：郑树森没杀小野。第二天一早，郑树森找到庞德，告诉自己吻了乔谯，自己一定要为秦善宝报仇血恨。
池田软禁了虞家茵，并请虞家茵喝茶，单纯的虞家茵不疑有诈，池田在茶中放了可以控制人精神的药物。中和堂乱成一锅粥，庞德也亲自找到池田逼问，池田只说自己并不知情。
郑树森告诉庞德黄旭初和自己的下一个约会地点，却让苏娅带着曹操在另一个地方等黄旭初，有意试探庞德。庞德如约而至，池田却也紧随其后，黄旭初已在街头被捕，庞德知道自己跌入了池田的圈套，郑树森认定庞德是给日本人带路，池田成功地给二人制造了矛盾。
刀锋1937第28集剧情介绍虞家茵为了让虞中和和庞德不在敌对，认庞德为义父，并安排庞德和虞中和见面，希望两人可以和好，二人见面却又是一番剑拔弩张。
庞德准备安排区十四离开上海，为了儿子，他可以认郑树森怀疑，在教堂里庞德给区十四讲了自己和其母的种种，区十四拜别庞德。
郑树森去监狱里看望黄旭初，黄旭初对着郑树森进行了一番演讲，他告诉郑树森如果不反抗，我们都将成为亡国奴，拯救自己和中国唯一的方法就是抗争!就是把日本人赶出中国。郑树森热血沸腾。黄旭初笑着说，明天行刑的时候，他会再大声地说上一遍。
刀锋1937第29集剧情介绍庞德找到虞中和，希望他把女儿还给自己，虞中和痛快地表示不可能。
在行刑会上黄旭初却没能再说一遍，郑树森被逼着念出黄旭初长篇累牍的“罪行”时，黄旭初吐出了一口鲜血。他的舌头被割掉了。
郑树森放生小野，企图找到日本人的老巢。跟踪小野的馒头却目击马永吉在半路上把小野劫走。
郑树森推断秦善宝的死和庞德有关，他抽丝拨茧分析出参与杀害秦善宝的凶手正是区十四。并认定庞德与日本人有所勾结。
庞德击毙了生还的小野，心知道大势已去，他对马永吉说：郑树森已经什么都知道了。
刀锋1937第30集剧情介绍曹操打来电话，要请庞德和乔谯去郑家花园吃饭。
庞德匆忙安排马永吉通知区十四逃跑，马永吉却遭到馒头的跟踪。
认定是一场鸿门宴的庞德单刀赴会，酒桌上庞郑二人看似把酒言欢，心中却各暗潮汹涌，关键时刻，乔谯赶到。
区十四突然出现在郑家花园，庞德大吃一惊，郑树森杀机毕现。
洞悉一切的乔谯挡在区十四面前，用眼神恳求郑树森。
曹操质问郑树森为什么不杀区十四，替秦善宝报仇，并打了郑树森一个耳光。郑树森告诉曹操仇一定会报。
对儿子怀有负疚感的庞德决定子债父偿，一肩承担与郑树森的恩怨，他安排区十四从密道逃走，并用乔谯和马永吉引开了郑树森派来监视的兄弟。
刀锋1937第31集剧情介绍池田隆一再次以药物利用虞家茵，神志不清的虞家茵为了得到郑树森的爱找到区十四要求他跟自己去找郑树森以命抵罪。
大受刺激的区十四只身来到墓地准备杀死郑树森，不料却被郑树森杀死，随后赶到的庞德和乔谯刚好目击了这一幕，庞德伤心欲绝，乔谯告诉郑树森：十四是庞德的亲儿子。
中和堂里郑树森向上海滩所有的老大下战书，怒斥他们是汉奸是国家的叛徒，并声称要一个一个宰了他们。摔碎了酒杯，郑树森决尘而去，他彻底地与上海滩的“上流社会”决裂。
郑树森搬到一间弃置的仓库，变卖了所有家产，换来路费遣散几位兄弟，并为大家做最后一顿饭。
刀锋1937第32集剧情介绍郑树森用枪相逼，众人捧起饭碗。
虞家茵看到区十四的尸体，终于知道区十四是庞德的儿子，她安慰庞德自己永远是庞德的女儿，一直无法开口的庞德差点失口告诉虞家茵真相，被乔谯阻止。
郑树森杀到庞家，表明自己已经成为全上海滩势力的敌人，为了兄弟之情，自己最后一个杀庞德，郑树森走后，乔谯追问庞德为什么不为自己解释清楚，任由郑树森误会下去，庞德情绪激动的表示自己儿子被人杀了，女儿姓仇家的姓，还有很多事情要做。
郑树森做了一份周密的计划，把众老大约到戏楼，带领兄弟几个把众人一举歼灭，刘景臣悄悄给庞德报信，庞德却请求刘景臣杀了郑树森，刚好被乔谯听到。
乔谯力阻庞德杀郑树森，并提出如果郑树森死了，她宁可不要她向往的生活，庞德才发现郑在乔谯心中的地位，大为震惊。
唐维特被派往中和堂，串通叶维莲，准备杀害虞中和。
郑树森在戏楼发现自己的枪已经被刘景臣换掉，刘景臣却无法向其下手。
刀锋1937第33集剧情介绍虞家茵把叶维莲打死，唐维特负伤逃跑，叶维莲死前告诉虞家茵，自己不是她的亲娘，虞中和也不是她的亲爹。
刘景臣欲举枪自尽，手枪被郑树森抢下，郑树森认为乔谯也参与了庞德的计划跑到公寓质问乔谯，并要乔谯开枪打死自己，却发现泪流满面的乔谯被五花大绑在沙发上，郑树森笑了。郑树森希望乔谯可以和自己远走高飞。乔谯拒绝了他，但同时也第一次对郑树森剖析了自己对他的情感，长久以来乔谯在二人之间的情愫终于尘埃落定，却也走到了尽头，乔谯告诉郑树森如果他们要在一起，只有下辈子，因为她已经怀了庞德的孩子。郑树森用水在桌子上写了乔谯两个字，他说“等水干了，我就走”
庞德成功破坏郑树森的计划，令上海滩众老大折服，重新登上上海滩舵主的宝座，虞中和在众老大的冷嘲热讽之下，黯然退出老大的聚会，而被叶维莲戳穿了真相的虞家茵却向虞中和质问到底庞德是不是自己的父亲?虞中和矢口否认，却忍不住老泪纵横。
迫于压力，庞德答应众老大，以乔谯做诱饵引出郑树森，一举击毙。
刀锋1937第34集剧情介绍庞德找乔谯让她通知郑树森在桥头约会，乔谯不动声色，答应寻找郑树森，却在托老萨带信的同时，给了他一个“险”字。
郑树森起了个大早，叫曹操到警察局以苏娅为诱饵骗何探长来到郑树森家，用枪逼他写了封信，在黄旭初和秦善宝的牌位前杀了何探长。此时与约定时间已经过了一个小时，打扮成黄包车夫，在众人眼皮底下带走了乔谯，把乔谯送回家里。而刘景臣打电话到庞德家，告诉庞德乔谯被郑树森带到青云阁，要庞德前去交换，庞德认为是郑树森的圈套，却把马永吉叫去探虚实，而此时何探长的信被送到，信上写乔谯和郑树森都被困在戏楼，要庞德前来营救，情急之下，庞德只身前往，正中郑树森的圈套。
庞德五花大绑被关在仓库，郑树森磨刀磨的大汗淋漓，庞德笑着说即使杀了他，郑树森的身上已经深印庞德的影子，他就是另一个庞德。郑树森却说自己不只是庞德，还是秦善宝，还是黄旭初，还是许许多多的人，今天杀庞德不是为了给秦善宝和黄旭初报仇，而是为了这个国家，庞德是国家的叛徒，庞德并不多做解释，乔谯赶到，枪指郑树森要他放了庞德，“枣泥”落地，断为两截。
刀锋1937第35集剧情介绍谢蕊生和许步奎决定结婚，兄弟们张罗着为二人办喜事，欢乐的气氛抵挡不住空气中一缕国难当头的不安与忧伤。
池田约虞家茵来喝茶，并加大了药量，在得知自己的身世之后，虞家茵昏了过去，医生出来检查，告诉池田虞家茵只能再活三天。
老奸巨滑的柯同生惧怕郑树森的杀害，向池田借了两挺机关枪摆在门口，自己深居简出。郑树森扮成日本人带着馒头和唐维特闯入柯府，柯同生垂死挣扎，通知机枪手，企图把众人打死，充当司机的许步奎上阵杀敌，成功打死了四个机枪手自己却中弹身亡。伤心地郑树森疯狂地把赶来地陈老大打死。
庞德心灰意冷，决定向虞中和要回家茵，带着乔谯远走高飞，乔谯找郑树森告别，刚好苏娅因为自己随时有可能遭到杀害来找郑树森让他保管名单，情况紧急苏娅只有相信乔谯，之后苏娅就被特务打死在街头，曹操不顾阻拦冲了出去，被池田带走。
虞家茵被池田用药迷惑请庞德到中和堂吃饭，庞德不疑有他，欣然前往。
刀锋1937第36集剧情介绍庞德来到中和堂，原来虞家茵约了两位老人谈判，虞家茵在席上拿出手枪，几近疯狂地数落二人的“恶行”，虞中和伤心欲绝，还是被虞家茵一枪击倒，虞家茵却无法向庞德下手，在理智与药物之间挣扎的虞家茵昏倒在地。水里带人出现，马永吉为了保护庞德中枪倒地，水里得意忘形，却被拿着机枪冲入的郑树森扫射而死。虞中和用最后一丝力气，哀求庞德：救救我们的女儿。庞德抱着昏迷不醒的虞家茵离开了中和堂。
池田放话要郑树森到码头用名单换回曹操，大家商量绝对不能把名单给池田，但一定要有人去救曹操，众人抽签决定，刘景臣做了假签让自己中选，壮士一去不复还，刘景臣笑中有泪。
郑树森得知刘景臣和兄弟们搭救曹操大呼上当，找到庞德带路冲入池田寓所，果然曹操被囚禁在此，郑树森欲击毙山本，庞德却要求郑树森留下山本。庞德从山本口中得知虞家茵只有三天的寿命，而且没有解药，庞德伤心欲绝，举枪击毙了山本。却被已经醒来的虞家茵尽数听到。
刀锋1937第37集剧情介绍（大结局）虞家茵终于知道了自己一直以来受着药物的控制，直接间接地伤害杀死了许多爱她的人，痛不欲生，父女俩抱头痛哭。虞家茵决定杀死池田，庞德执意同往。
郑树森代替黄旭初在街头演讲“如果日本人打进来，我们就拿命跟它拚!”郑树森和馒头回到仓库，赫然发现谢蕊生和老父的尸体，郑树森决定与日本人决一死战，他找到乔谯，把曹操托付给她，庞德突然赶到，他支出乔谯希望把乔谯托付给郑树森，二人相视而笑，，前嫌冰释，而乔谯告诉他们，自己会带着曹操，带着名单，带着他们的爱，远走他乡。
华金银行，虞家茵以自己的生命，换得了庞德击毙池田的机会，池田倒地，馒头也在这一役中牺牲，而郑树森告诉庞德，他在这个世界上还有亲人，乔谯的腹中，已有他的骨肉。
再无牵挂的二人，逆着逃难的人流，在铁架桥的桥头架起一座堡垒“人早晚都要死，为什么不在今天?”桥对面，日本侵略者千军万马，郑树森和庞德心中只有一个念头，我们守不住一座城池，但至少可以守住这座桥。1937。抗战的第一枪。
